Петrович говорит, что,: : Петрович, по опыту, каким должен быть короткий
: : интерес, чтобы его закрытие вызвало рост, скажем,
: : 10%, 30%
:
: да нет таких закономерностей. Речь о том, что
: short ratio заметно меньше 1 - это
: "нормальная температура". Посмотрите
: годовые графики short ratio для этих бумаг на
: http://www.viwes.com/invest/shorts/query.cgi
: почти у всех максимум был летом-осенью прошлого
: года. Вот я и удивляюсь - столько рассказов об
: обожравшихся медведях, которые вот-вот получат по
: заслугам..... а где эти медведи-то?
Не видно их, согласен. И цифры не подтверждают их. Но еще месяц назад по рынку чувствовалось, что шортят очень сильно, отсюда и возникло впечатление. И главное, помните с каким азартом аналисты даунгрейдили всс? За просто так они обычно не суетятся. Может, на фьючерсах держали шорты. Может, конечно, и показалось.
: Кстати, ни разу не слышал здесь, чтобы кто-то
: упоминал о том, что уже несколько месяцев все
: розничные брокеры как один жалятся на падение
: об'емов заявок, у всех увольнения полным ходом,
: все начинают чаржить неторгующих клиентов за
: содержание счета, переходить на поквартальные
: стейтменты, прекращают вкладывать пустые
: конвертики в письма со стейтментами и
: подтверждениями, увелиивают стоимость
: дополнительных услуг и делают платными услуги,
: бывшие ранее free of charge. Уходят (вылетают?) с
: рынка эти самые домохозяйки и клерки. И кто же
: будет строить новые пирамиды? :o)
Это да. Правда, почему институтам не строить пирамиды при подходящих условиях, строили же. Домохозяек жалко, хотя всегда кто-то скажет, что им лишь дали игру, которой они сами хотели, но все равно жалко. У брокеров дела плохи. Amish с #rustrade был пару месяцев назад на ежегодной Daytrading Expo, делился впечатлениями, говорит трейдерский контингент сильно изменился, нет молодежи со странными горящими глазами, как год назад, в основном остались "старички" лет по 40-50. А брокеры выглядят голодными.
: наличие стабильной короткой позиции такого и
: большего размера очень часто просто так не
: появляется и если это не игры типа фиксации
: прибыли по конвертируемым долговым обязательствам,
: то лучше от таких бумаг держаться подальше.
А если это именно игры по конвертируемым долговым обязательствам, то, вообще говоря, держаться в стороне не обязательно?
: :Вообще, не было бы правильней оценивать
: : его не к дневному обороту, а к float?
: :
:
: Почему это было бы правильней, если речь идет о
: влиянии размера короткой позиции на
: "мощность" short сквиза?
Ну да, именно чтобы объективней оценить мощность этого размера. Просто подумалось, что так может вернее. Хотя дневной оборот связан с float почти однозначно.
Удачи. Александр.
мрачности на светлом фоне - Сг on Sun, Apr 15 at 11:13am
Re: мрачности на светлом фоне - VIVA on Mon, Apr 16 at 06:43am