об эквивалентности
Написано
Сг | Sat, Jun 2 at 03:26am:
В ответ на: Дополню предыдущего оратора:-) posted by DMTR on Fri, Jun 1 at 04:47am:
DMTR говорит, что, : Кстати возвращаясь к своим оценкам поведения : портфеля технологических бумаг, могу заметить, что : спекулятивные игрища с бумагами по тому же : принципу, что и с commodities ничего кроме : расходов не несут. может быть просто не стоит играть в те же игрища? :-) кстати, я заметил, что многие трейдеры торгуют активно просто потому, что получают от этого удовольствие :-) приходится их тормозить; основная наша, например, борьба с трейдерами - именно за уменьшение количества операций: меньше дергаться - больше прок; можно не влезать в те бумаги и в те диапазоны, где надо активно реагировать; но если уж влез, то работать надо по правилам;: В любой момент времени портфель : все равно будет эквивалентен long or short : некоторому числу ENQ. бесспорно :-) только в любой момент разному количеству и это заранее неизвестно; и каждый портфель своему и количеству, и качеству (направлению); средние характеристики по большой выборке мало имеют отношение к реальной жизни; вот сейчас у меня торгуют два трейдера и оба успешно; но один все время в лонг, а второй - куда рынок; оба выбирают из Насдаковского HighTech'а; ну и какой смысл в эквивалентности их портфелей чему-то? просто американские акции позволяют выбрать то, что в данный момент больше соответствует представлениям трейдера о ситуации и происходящих процессах; "желтый верх, белый низ есть? есть!" ну и т.д. : Только расходы на : обслуживание такого цирка окажутся на радость : брокеру минимум в 10 раз выше:-) главное, чтобы на радость трейдеру :-) а каждому трейдеру приносит радость что-то свое (кроме прибыли, конечно, которая всем); радости брокеру от разорения трейдера нет никакой, потому что трейдер разоряется не на комиссии, а на "сливах"; кстати, опыт знакомой конторы: при понижении комиссии значительная часть трейдеров разоряется быстрее; у некоторых тормоза отказывают совсем :-( Всего наилучшего Сг
Все ответы
|
|
|